지에프씨생명,공모가 ‘상단’ 1만5300원..수요예측 경쟁률 1443.69대 1

6월 19일~20일 일반 공모청약 실시…6월 30일 코스닥 상장 공모 자금, 바이오 소재 연구 장비- 스킨부스터 -의료기 생산 설비 구축 투입

코스닥 상장을 앞둔 지에프씨생명과학(GFC, 공동대표 강희철·표형배)이 지난 10일~16일 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 1만5300원으로 확정했다고 18일 공시했다.

이번 수요예측에는 총 2442건의 기관 참여가 이뤄졌으며, 신청 수량은 8억4889만주로 집계됐다. 경쟁률은 1443.69대 1로 나타났다. 전체 참여 기관 99.85%(가격 미제시 포함)가 희망공모밴드(1만2300원~1만5300원) 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 집계됐다.

확정 공모가 기준 지에프씨생명과학 총 공모 금액은 약 120억원이다. 회사는 이달 19일과 20일  일반 공모청약을 거친 뒤 30일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 주관사는 대신증권이다.

강희철 지에프씨생명과학 대표는 “이번 수요예측을 통해 당사 바이오 소재 기술력에 대한 시장의 신뢰와 기대를 확인할 수 있었다”며 “K-뷰티 글로벌 성장 흐름 속에서 차별화된 당사 기술력이 복합 기능성 및 비건 소재 화장품 트렌드와 맞물려 긍정적인 평가를 받은 것으로 본다”라고 말했다. 이어 “공모를 통해 유입되는 자금으로 스킨 마이크로바이옴(피부 미생물) 및 RNA(리보핵산) 피부질환 치료제 연구 장비를 도입하고, 스킨부스터와 필러 생산 설비를 구축할 계획”이라고 덧붙였다.

지난 2002년 설립된 지에프씨생명과학은 천연 바이오 융복합 소재를 연구∙개발하고 효능 테스트까지 자체 수행하는 라이프사이언스 바이오 기업이다. ▲스킨 마이크로바이옴 ▲식물 세포 ▲엑소좀(exosome) ▲바이오포뮬레이팅(하이브리드 엑소좀) ▲스킨부스터 등을 생산해 글로벌 제조자개발생산(ODM) 및 주문자상표부착생산(OEM)사와 화장품 브랜드사, 제약사, 병의원 등에 공급하고 있다.

현재 미국, 유럽, 중동, 아시아 26개국에 수출 중이며, 하반기 모로코, 튀르키예, 헝가리, 요르단, 카타르, 일본 시장에도 새롭게 진출할 계획이다.  또 기존 소재 사업과 임상 사업(인체적용시험)을 강화하고, 창상피복재와 필러 등 의료기기 사업을 확장해 외형 성장을 가속화할 방침이다.