美 할로자임, 獨 에보텍 20억 유로에 인수제안

차별화된 기술 보유 글로벌 혁신 서비스 기업 도약 가능

미국 캘리포니아州 샌디에이고에 소재한 생명공학기업 할로자임 테라퓨틱스社(Halozyme Therapeutics)는 독일 함부르크에 소재한 제약‧생명공학기업 에보텍社(Evotec SE)에 인수를 제안했다고 14일 확인했다.

한 주당 현금 11.0유로, 총 20억 유로 상당의 조건으로 구속력 없는(non-binding) 인수제안을 제시했다는 것.

할로자임 테라퓨틱스社는 로슈社의 다발성 경화증 치료제 ‘오크레부스’(오크렐리주맙)에 적용되고 있는 ‘인핸즈’(ENHANZEⓇ) 약물전달 기술을 독자보유한 생명공학사여서 낯설지 않은 곳이다.

한 주당 11.0유로는 영국 런던에 소재한 민간투자기업 트리튼 파트너스社(Triton Partners)가 에보텍 측이 발행한 주식을 처음으로 대량매집하기 시작한 일자인 지난 10월 15일 현재 마감가격에 109%의 프리미엄을 추가로 보장한 조건이다.

이와 함께 10월 15일까지 최근 3개월 마감가격 가중평균치를 기준으로 하면 77%의 프리미엄을 얹어준 수준의 조건이다.

할로자임 테라퓨틱스社의 헬렌 토리 대표는 “할로자임 테라퓨틱스와 에보텍이 결합되면 제품 포트폴리오가 한결 다양화될 수 있을 뿐 아니라 할로자임 테라퓨틱스의 매출액과 영업이익(EBITDA)이 크게 향상되고, 차후 10년과 그 이상의 오랜 기간 동안 지속적인 발전을 도모할 수 있게 될 것”이라는 말로 기대감을 드러내 보였다.

토리 대표는 뒤이어 “양사가 힘을 합쳐 동종계열 최고의 혁신적인 기술을 선보이고, 양사가 보유한 역량을 통해 범(汎) 미국/유럽 혁신 서비스 기업의 출범이 가능케 될 것”이라고 강조했다.

사세가 확대되고, 제품 파이프라인이 심화되고 다양화됨에 따라 글로벌 제약업계 내부적으로 대단히 매력적인 전략적 파트너로 부상할 수 있을 것이라 예견하기도 했다.

이를 통해 환자들에 대한 치료결과의 개선을 가능케 할 신약의 발굴‧개발이 가속화할 수 있는 괄목할 만한 기회가 주어질 수 있게 될 것이라고 토리 대표는 덧붙였다.

실제로 이날 할로자임 테라퓨틱스 측은 인수가 성사될 경우 글로벌 혁신 서비스 기업으로 발돋움할 수 있게 될 것이라면서 4가지 장점을 제시했다.

첫째는 혁신 주도 플랫폼의 구축이다.

에보텍 측이 보유한 약물전달 플랫폼이 할로자임 테라퓨틱스에 편입되면서 약물전달 사업부문이 크게 강화될 수 있을 것이라는 의미이다.

둘째는 생물학적 제제 플랫폼의 확대이다.

에보텍 측이 보유한 동종계열 최고의 생물학적 제제 제조 플랫폼 ‘에보텍 바이올로직스’가 각종 생물학적 제제들의 글로벌 마켓 공급을 좀 더 가성비 있게 확대할 수 있도록 뒷받침하고, 할로자임 테라퓨틱스가 보유한 ‘인핸즈’ 약물전달 기술을 보완하는 성과까지 기대된다는 것이다.

셋째는 성장의 가속화이다.

할로자임 테라퓨틱스가 보유하고 있는 강력한 현금창출 역량이 에보텍의 초기단계 프로그램과 신기술을 지원하기 위해 지속적으로 재투자될 수 있을 것이라는 의미이다.

이와 함께 할로자임 테라퓨틱스가 보유한 검증되고 혁신적인 기술이 신약개발을 가속화할 수 있게 될 것이라는 예측이다.

넷째는 재정적 강화이다.

양사의 통합을 통해 차후 10년 이상의 오랜 기간 동안 할로자임 테라퓨틱스의 매출액과 영업이익(EBITEDA)이 유의미하게 다각화하고, 규모가 크게 확대될 수 있게 될 것이라는 관측이다.

기술 다양화를 통해 개발이 진행 중인 프로그램들이 더욱 확대될 수 있게 될 뿐 아니라 파트너십의 구축 또한 한층 더 활발하게 이루어질 수 있을 것으로 내다보기도 했다.