델몬트 푸즈, 파산보호ㆍ기업회생 신청 예의주시

전략적 구조조정 일환..매각 절차서 회사가치 극대화 최선

 

140년에 가까운 역사를 보유한 미국의 메이저 식품기업 델몬트 푸즈(Del Monte Foods)가 연방파산법 제 11장에 의거해 뉴저지주 파산법원에 파산보호 절차의 개시를 신청했다고 1일 공표했다.

파산보호 절차의 개시를 신청한 대상은 델몬트 푸즈 본사와 일부 제휴사 및 계열사 등이다.

다만 미국 이외의 지역에 소재한 일부 계열사들은 이번 파산보호 신청에 포함되지 않으며, 평소대로 정상적인 경영이 지속된다.

델몬트 푸즈는 전략적 구조조정의 일환으로 매각 절차가 진행되는 과정에서 회사의 가치가 극대화되어 평가받을 수 있도록 한다는 방침이다.

이와 관련, 델몬트 푸즈는 자사가 기간대출(term loan)을 받은 대출기관들을 상대로 구조조정 지원 협약(RSA)을 체결하기 위해 협상에 돌입했다.

구조조정 지원 협약은 매각협상을 진행하는 과정에서 가장 높거나 최선의 제안을 받아내기 위한 취지로 진행되는 것이다.

델몬트 푸즈의 그렉 롱스트리트 회장은 “법원에 파산보호를 신청한 것이 델몬트 푸즈를 위한 전략적 행보의 일환이라 할 수 있다”면서 “가능한 모든 대안들을 면밀하게 평가한 끝에 법원 감독하에 매각절차를 진행하는 것이 기업회생을 촉진하고 델몬트 푸즈가 보다 강력하고 지속적인 기업이 되기 위한 가장 효과적인 방법이라는 결론에 도달했던 것”이라고 배경을 설명했다.

이를 통해 자본구조를 개선하고, 회사의 재무상태를 향상시키면서 새로운 소유자(new ownership)를 확보하면 델몬트 푸즈가 장기적으로 성공적인 경영을 도모할 수 있는 최적의 위치에 자리매김할 수 있게 될 것이라고 덧붙이기도 했다.

델몬트 푸즈는 전략적인 계약과 운영자금의 조달을 지원하기 위해 9억1,250만 달러의 DIP 금융을 확보했다.

DIP 금융(Debtor-In-Possession Financing)은 회생절차를 진행 중인 기업이 운영자금이나 채무 변제를 위해 자금을 조달하는 것을 말한다.

9억1,250만 달러의 DIP 금융 자금 가운데는 일부 대출기관들로부터 수혈받은 1억6,500만 달러의 신규자금이 포함되어 있다.

이 자금은 보유현금과 함께 매각절차가 진행되는 동안 충분한 유동성을 제공하면서 회사가 정상적인 기업활동을 진행할 수 있도록 해 줄 것으로 보인다.

롱스트리트 회장은 “지금 우리가 역동적인 거시경제적 환경으로 인해 강화된 도전요인들에 직면해 있지만, 델몬트 푸즈는 지난 140년에 육박하는 기간 동안 개별가정들에 영양을 공급해 왔다”며 “우리는 영양가 높고 맛좋은 식품들에 대한 접근성이 누구에게나 확보될 수 있도록 하고자 변함없이 본연의 소임을 다해 나갈 것”이라고 다짐했다.