GC지놈,공모가 상단 10,500원 확정... 6월초 코스닥 상장

1,692개 기관 참여-경쟁률 548대 1 . 5월 29일~30일 청약 거

액체생검 및 임상 유전체 전문기업 GC지놈(지씨지놈, 대표이사 기창석)이 5월 19일~23일 5일 간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망밴드(9,000원~10,500원) 상단인 10,500원에 확정했다고 공시를 통해 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 1,692곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 총 1,642,409,961주를 신청한 것으로 알려졌다. 경쟁률 547.47대 1을 기록했으며, 공모금액은 420억 원, 상장 후 시가총액은 2,483억 원 규모가 될 전망이다. 수요예측 가격 분포도를 보면 참여기관 95.87%가 밴드상단(10,500원) 이상 가격을 제시했으며, 이 중 8.34%(가격미제시 0.77%포함)가 확정 공모가인 10,500원을 초과해 주문을 넣은 것으로 나타났다.

특히 올해 기술특례 상장 기업 중에서 공모규모가 두번째로 컸음에도 불구하고 해외 우량 기관들 적극적 참여를 이끌어내며, 흥행을 견인한 것으로 파악된다. 

상장을 주관한 삼성증권 관계자는 “많은 투자자 분들이 고령 산모 증가에 따른 G-NIPT 매출 성장성과 함께 다중암 조기진단(Multi-cancer Early Detection, MCED) 분야에서 성과가 가시화되고 있다는 점에서 높은 점수를 줬다”며 “실제로, 출산율 하락에도 불구하고 G-NIPT 매출은 꾸준히 증가하고 있으며, 다중암 조기진단 서비스 아이캔서치의 지난 1분기 기준 검사 건수는 비수기임에도 불구하고 1,004건에 달한다”고 말했다. 덧붙여 “특히, 일본과 미국 등 글로벌 시장 확대에 따른 매출 성장에 대한 부분도 긍정적으로 평가했다”고 전했다.

GC지놈은 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 ▲암종 확대 및 암 전주기 확장을 위한 연구개발 ▲글로벌 시장 다변화에 활용할 계획이다.

GC지놈 기창석 대표이사는  “GC지놈은 300종 이상 다양한 유전자 검사 서비스를 900개 이상의 병∙의원에 제공하며, 안정적인 매출 성장을 지속하고 있는 기업으로, 글로벌 시장 실적과 입지를 더욱 강화해나가며 글로벌 탑 티어 액체생검·임상유전체 분석 선도 기업으로 도약하겠다”고 전했다.

한편, GC지놈은 오는 29일~30일 청약을 거쳐 6월 초 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 삼성증권이다.