프로티나,경쟁률 1797대 1-증거금 4.7조원...29일 코스닥 상장

고부가가치 바이오베터 항체 신약 개발-기술이전 성장 가속화

단백질 간 상호작용(PPI) 빅데이터 바이오 기업 프로티나(윤태영 대표이사)가 18일과 21일 실시한 일반 청약에서 1797.61대 1의 경쟁률을 기록했다고 21일 밝혔다.

이번 공모 청약은 전체 공모 물량 25%인 37만5000주를 대상으로 진행됐다. 이틀 간 총 6억 7410만 5210주의 물량이 청약 신청됐으며, 청약 증거금은 약 4조 7187억원으로 집계됐다. 프로티나는 오는 29일 코스닥 시장에 상장할 계획이며 총 공모액은 210억원이다.

상장 후 확정 공모가 기준 예상 시가총액은 1510억원 규모로 상장주관사는 한국투자증권이다. 앞서 프로티나는 지난 8일부터 14일까지 5영업일 간 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1199:1의 경쟁률을 기록하며, 공모가밴드(1만1000원~1만4000원) 상단인 1만4000원으로 공모가를 최종 확정한 바 있다.

프로티나의 윤태영 대표이사는 “당사의 높은 기술력과 성장성을 믿고 공모 청약에 참여해 주신 많은 투자자분들께 감사드린다”며 “코스닥 상장을 계기로 당사 PPI 빅데이터 생성 SPID(Single-molecule Protein Interaction Detection) 플랫폼의 적용 범위를 확대해, 글로벌 제약사와 바이오테크와 협력을 한층 확대하여 빠른 매출 성장을 이룰 것"이라고 전했다.

지난 2015년 한국과학기술원(KAIST) 교원창업으로 설립된 프로티나는 단일분자 수준 단백질 간 상호작용을 분석할 수 있는 플랫폼 ‘SPID(Single-molecule Protein Interaction Detection) 플랫폼’을 상용화한 PPI 빅데이터 기업이다.

프로티나는 SPID 플랫폼을 기반으로 한 바이오마커 개발 솔루션 'PPI PathFinder™'와 항체 최적화 및 항체-항원 빅데이터 생성 솔루션 ‘PPI Landscape™’를 상용화해, 신약 개발 초기부터 임상 단계까지 신약 개발 전주기에 걸친 솔루션을 제공하고 있다. 이와 함께 프로티나는 글로벌 제약사와 다년간 기술검증 과정을 거쳐, 현재 다수 글로벌 제약사 임상시험 검체 분석을 통해 안정적인 매출원을 확보했다.

또한 ‘PPI Landscape™'을 지난해 상반기 출시 이후 7개월만에 국내탑 신약 개발사와 계약에 성공하며 사업 확대가 빠르게 진행되고 있다. ‘PPI Landscape™’는 4주 만에, 최소 80% 이상 성공률로 데이터 기반 항체 제작이 가능해 전통적인 방법 대비 월등한 속도(8배)와 비용 효율성, 높은 개량 성공 가능성으로 고객사 원본항체를 최적화할 수 있으며 현재 공동개발 및 기술이전 사업모델로도 빠르게 논의를 이어가고 있다.  

이번 코스닥 상장을 통해 프로티나는 ▲신규 바이오마커 발굴 및 항체개량 기술 개발과 바이오베터 항체신약 개발 등을 통한 ‘SPID 기술 적용확대 연구개발’, ▲미국내 CLIA 인증 랩 확장(인수), ▲글로벌 네트워크 확대 및 및 신규 고객사 발굴을 위한 ‘미국사무소 운영’ 및 ‘사업개발 조직 확장’ 등을 추진한다. 이밖에 서비스 수행조직 확대, SPID 시스템 개발, 사업개발 조직 확장, 생산 자동화 시설 구축 등을 추진해, 연구개발 역량과 글로벌 사업 기반을 한층 더 강화해 나갈 방침이다.