프로티나, 증권신고서 제출...- 6월 내 수요 예측 후 일반 청약 진행

'세계 최초' 단백질 상호작용 분석 플랫폼 상용화 공모가 희망밴드 1만1000원~1만4000원

단백질 빅데이터 바이오기업 프로티나(대표 윤태영)가 19일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하며, 기업공개(IPO)를 본격 추진한다.

총 공모 주식수는 150만주로, 공모가 희망 밴드는 1만1000원~1만4000원이다. 총 공모 규모는 165억원~210억원이며, 예상 시가총액은 약 1190억원~1510억원 사이가 될 전망이다. 기관투자자 대상 수요예측 기간은 오는 6월 11~17일까지 5영업일 진행하며, 일반투자자 대상 청약은 6월 23일과 24일 이뤄진다. 상장 주관은 한국투자증권이 맡았다.

지난 2015년 한국과학기술원(KAIST) 교원창업으로 출범한 프로티나는 단일분자 수준까지 단백질 간 상호작용(PPI)을 분석할 수 있는 전용 플랫폼 ‘SPID플랫폼(Single-molecule Protein Interaction Detection)’을 처음  상용화했다. 이를 기반으로 PPI 바이오마커 개발부터 항체 설계까지 신약개발 전 주기를 아우르는 솔루션을 두 가지 제품군으로 서비스하고 있다. 구체적으로는 ▲차세대 바이오마커 개발 솔루션 'PPI PathFinder' ▲항체 최적화 및 설계 솔루션 ‘PPI Landscape’이다.

프로티나는 2021년부터 여러 다국적 제약사에 PPI PathFinder 솔루션을 제공하고 있다. PPI PathFinder는 전임상부터 신약 승인 이후 단계까지 신약개발 전 과정에 걸쳐 폭넓게 활용될 수 있다. 전임상 단계에서는 약물 작용 기전을 규명하고, 개발된 바이오마커를 통해 임상시험 설계 정밀도를 높이며, 임상 단계에서는 약물 효과를 추적하고 최적 용량을 설정하는 데 사용되고 있다. 또, 임상 및 신약 개발 단계에 솔루션을 제공한 경험을 토대로 진단 분야로 확장도 추진하고 있다.

프로티나에 따르면  회사 PPI Landscape 솔루션은 사전에 시료 대량생산 및 정제(purification) 과정 없이, 세포 배양액에 분출된 항체 후보물질을 고속스크리닝(high-throughput)으로 항체-항원 간 결합력을 측정할 수 있다. 이 기술은 기존 효모 디스플레이(yeast display)를 이용한 항체 개량 및 설계 방식에 비해 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있으며, 기존 기술 무작위성을 극복해 논리적 항체 설계가 가능하다. 또, DNA 증폭 과정을 생략해 기존 대비 100배 적은 시료로도 높은 정확도의 데이터를 빠르게 생성할 수 있다.

프로티나는 이번 공모 자금으로 SPID플랫폼 고도화, 신규 바이오마커 개발, 바이오베터 및 단백질 신약 공동개발 확대, AI 항체 신약 플랫폼 개발 완료를 추진할 예정이다. 또한, 미국 사무소(보스톤) 현지 영업·서비스 조직 확대 및 CLIA랩 인수 검토도 진행할 예정이다.

프로티나 윤태영 대표는 “이번 코스닥 상장은 해외 다국적 제약사들이 검증해준 당사의 SPID 플랫폼을 활용해 글로벌 항체 설계 및 신약개발 시장에 진출하는 신호탄”이라며 “생산 및 연구개발(R&D) 역량을 고도화해 임상 진단, 항체 최적화, AI 신약 설계까지 모두 아우르는 단백질 빅데이터 선도 기업으로 성장하겠다”고 전했다.