한국콜마, 1000억원 규모 회사채 성공 발행

한국콜마는 회사 운영 자금 목적으로 1000억원 규모의 공모 회사채를 발행했다고 19일 밝혔다.

당초 500억원 규모로 발행할 예정이었으나 6월 9일 진행된 수요 조사에 총 4800억원이 참여해 약 9.6:1의 경쟁률을 기록했다. 금리는 연 2.531%로 결정됐다. 16일자 A0등급의 민평금리(3.071%) 대비 -54bp가 적용되어 A+ 등급을 넘어서는 금리가 적용되었다.

한국콜마는 "회사채 시장에서 처음으로 데뷔하다 보니 신용평가가 다소 낮게 책정되었으나 시장에서는 이미 A+ 이상의 가치로 평가하고 있음을 반증하는 것이다"고 설명했다.

한국콜마의 회사채 발행은 차입금 상환과 운영 자금을 조달하는 재무 구조 개선으로 사용될 예정이다.