로킷아메리카, 나스닥 상장 절차 구체화..미국 증권거래위원회 SEC S-1/A 제출

로킷헬스케어 미국 100% 자회사..기준 공모가 9.50달러 기준 예상 시총 약 3,868억원 나스닥 심사 진행 중...국내 바이오 기업 이례적 ‘나스닥 글로벌 마켓’ 진입 추진

AI 초개인화 장기재생 플랫폼 전문기업 로킷헬스케어(대표 유석환)가 11일 정정공시를 통해 미국 100% 자회사 ‘로킷아메리카(ROKIT America)’ 나스닥 상장을 위한 증권신고서 수정본(Form S-1/A)을 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고, 공모 관련 주요 조건을 구체화했다고 11일 밝혔다.

로킷헬스케어 공시에 따르면, 로킷아메리카는 보통주 263만 1,579주를 신주 발행 방식으로 공모할 예정이며, 공모 후 발행주식총수는 2,763만 1,679주가 될 예정이다. SEC S-1/A 기준 예상 공모가 범위는 주당 8.50~10.50달러며, 기준 공모가는 희망 공모가 범위의 중간값인 주당 9.50달러다. 이를 기준으로 한 예상 시가총액은 약 2억 6,250만 달러, 한화 약 3,868억 원 수준이다.

회사 측은 이번 절차가 로킷헬스케어의 AI 장기재생 플랫폼 기술력을 토대로 로킷아메리카가 북남미 시장에서 본격적인 사업을 전개하고, 세계 최대 자본시장인 미국에서 그 성장 가능성을 검증받기 위한 중요한 이정표라고 설명했다.특히 로킷아메리카는 국내 바이오 기업들이 주로 선택하는 중소형 중심의 ‘나스닥 캐피탈 마켓’이 아닌, 상장 요건과 심사 기준이 높은 ‘나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market)’ 진입을 추진하고 있다. 

로킷아메리카는 북남미 전역을 아우르는 통합형 AI 재생의료 플랫폼 기업으로 성장해 나갈 계획이다. 현재 로킷아메리카는 ▲미국 동부 최대 의료그룹 노스웰 헬스(Northwell Health)와의 AI 장기재생 플랫폼 협력 추진 ▲AI 기반 만성신장질환(CKD) 예측 로열티 사업 ▲하버드 의대 산하 의료기관과의 연골 및 신장 재생 연구 협력 ▲남미 지역의 피부재생 및 연골재생 사업 등을 활발히 진행 중이다.

회사는 이를 기반으로 AI 장기 재생 플랫폼 임상 확대, 디지털 헬스케어 서비스, NMN 중심의 역노화(Longevity) 솔루션, 남미 병원 네트워크를 결합한 비즈니스 모델을 본격 가동할 예정이다. 

회사는 이를 기반으로 AI 장기 재생 플랫폼 임상 확대, 디지털 헬스케어 서비스, NMN 중심의 역노화(Longevity) 솔루션, 남미 병원 네트워크를 결합한 비즈니스 모델을 본격 가동할 예정이다. 미국 현지에서 직접 판매, 서비스, 규제 및 인허가, 라이선스 사업을 동시 수행함으로써 북남미 시장 내 매출 성장을 이끈다는 방침이다.

재무적 관점에서도 이번 상장은 로킷헬스케어에 중요한 모멘텀이 될 것으로 보고 있다. 로킷헬스케어는 현재 로킷아메리카 지분 100%를 보유하고 있으며, 공모 완료 후에도 약 90% 지분율을 유지할 예정이다.  

로킷헬스케어는 로킷아메리카가 단순한 현지 판매 법인이 아니라, AI 장기 예측, 역노화 및 예방, 장기 재생 기술력과 플랫폼 확장성을 기반으로 미주 시장을 공략하는 핵심 거점이라고 설명했다. 특히 이번 나스닥 글로벌 마켓 상장을 통해 로킷의 기술력과 사업 확장성을 글로벌 자본시장에서 본격적으로 검토받는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

로킷헬스케어 관계자는 “이번 나스닥 상장 추진은 대한민국 AI 재생의학 기술이 글로벌 퍼스트 무버(First Mover)로서 재평가받는 계기가 될 것”이라며 “북남미 시장을 필두로 글로벌 AI 헬스케어 플랫폼 리더로 자리매김하겠다”고 말했다.

다만 회사는 “상장 일정 및 최종 공모 조건은 SEC 신고서 효력 발생, 나스닥 상장 승인, 시장 상황 및 주관사와 협의에 따라 확정될 예정”이라며 “관련 절차가 확정되는 대로 시장과 주주들에게 투명하게 안내하겠다”고 밝혔다.