‘제피드’ 美 발매 제약사 26억弗 인수제안 수용

지난달 엔도 22억弗 1차 오퍼 비토 이후 전향적 결정

아일랜드 제약기업 엔도 인터내셔널社(Endo)가 미국 제약기업 옥실리움 파마슈티컬스社(Auxilium)를 26억 달러에 인수키로 합의했다고 9일 공표했다.

옥실리움이 발행한 일반株 100%를 현금과 주식을 합쳐 한 주당 33.25달러의 조건에 매입한다는 데 양측이 합의했음을 공개한 것. 이 금액 가운데는 옥실리움의 분할상환금과 채무를 엔도 인터내셔널측이 떠앉기로 한 부분도 포함되어 있다.

이에 앞서 옥실리움측은 지난달 16일 엔도측이 한 주당 28.10달러, 총 22억 달러의 조건으로 내놓았던 인수제안에 대해 22일 거부의사를 통보한 바 있다.

하지만 이날 양사는 서로의 이사회가 전원일치로 인수案을 승인했다고 밝혔다.

특히 옥실리움은 발기부전 치료제 ‘스텐드라’(아바나필)의 미국 및 캐나다시장 마케팅권을 보유한 제약기업이어서 낯설지 않은 이름이다. ‘스텐드라’는 국내시장의 경우 JW중외제약이 지난 2011년 ‘제피드 정’이라는 이름으로 허가를 취득했던 제품이다.

옥실리움은 또 엔도 인터내셔널측의 미국시장 본부가 소재한 펜실베이니아州 맬번에 본사를 두고 있다.

한 주당 33.25달러의 인수조건은 엔도 인터내셔널측이 공개적으로 처음 인수를 제안했던 지난달 16일 당시 옥실리움의 주식시장 마감가격에 55%의 프리미엄을 보장한 것이다.

옥실리움측 주주들은 자신들이 보유한 주식 한 주당 옥실리움株 0.488株의 비율에 따라 100% 주식으로 지급받거나, 한 주당 33.25달러에 100% 현금으로 지급받거나, 아니면 한 주당 현금 16.625달러와 엔도 인터내셔널株 0.244株를 지급받는 3가지 조건 가운데 한가지 형태를 선택할 수 있다.

엔도 인터내셔널社의 라지브 드 실바 회장은 “양사의 주주 뿐 아니라 환자와 고객, 재직자들을 위해 최선의 가치를 창출할 수 있는 시나리오라는 판단에 따라 옥실리움측과 인수합의에 도달하게 된 것을 환영해마지 않는다”고 말했다.

그는 또 옥실리움측이 보유한 남성건강 제품들과 R&D 역량, 재력 등이 우리의 제품력을 보완해 줄 뿐 아니라 음경만곡증 치료제 ‘지아플렉스’(Xiaflex; 콜리게나제 클로스트리디움 히스톨리티쿰) 등의 매출성장세에 가속도를 붙여줄 수 있을 것이라며 기대감을 표시했다.

옥실리움 파마슈티컬스社의 애드리언 애덤스 회장은 “이번 합의가 그 동안 환자들의 삶의 질 개선과 주주들을 위한 가치창출을 위해 기울여 왔던 우리의 노력이 최선의 성과로 귀결될 수 있는 대안이라는 판단에 따라 성사된 것으로 믿는다”고 말했다.

그는 또 옥실리움 파마슈티컬스가 현재와 같이 다양성을 보유한 전문 제약기업으로 성장하는 데 힘을 보태왔던 모든 관계자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다.

실제로 이번 합의는 양사의 제품력 보완 및 매출잠재력 견인효과 뿐 아니라 연간 1억7,500만 달러 가량의 비용절감, 그리고 재정적 유연성을 확보케 해 주는 등 여러모로 시너지 효과가 뒤따를 수 있을 것으로 관측되고 있다.

한편 합의점이 도출됨에 따라 옥실리움측은 그 동안 캐나다 생명공학기업 QLT社를 인수하기 위해 진행해 왔던 절차들을 종결짓기로 했다.