올해 상장 바이오헬스케어 기업 매분기 '두자리 수' 매출 성장 추세

상장 바이오헬스케어기업 3분기(누적) 연구개발 투자 전년동기비 4.3% 증가 한국바이오협회, ‘24년 3분기 상장 바이오헬스케어기업 동향조사 결과

한국바이오협회는 국내 주요 의약품 및 의료기기 상장 기업들의 인력 및 경영 상황을 조사·분석한'2024년 3분기 상장 바이오헬스케어기업 동향조사' 결과를 20일 발표했다.

이번 조사는 한국거래소(KRX) 산업지수 중 바이오헬스케어부문을 선별해 해당 지수에 포함되는 91개 공시기업을 분야별(의약품·의료기기) 및 기업규모별(대·중견·중소)로 구분해 ‘24년 분기보고서를 토대로 인력·연구개발비·매출·재무상태 등을 분석했으며, 이를 통해 ’24년 3분기 바이오헬스케어산업 전반적 경영 상황과 특징을 파악하고, 향후 기업의 지원방안 모색을 위한 기초자료로 활용하고자 실시했다.

2024년 3분기 상장 바이오헬스케어기업 동향

2024년 3분기 매출은 의약품 9.6%, 의료기기 18.8% 증가해 바이오헬스케어기업 전체 약 10.8% 성장했다. ’24년 1분기 10.8%, 2분기 15% 증가에 이어 3분기에도 연속으로 두자리 수 성장실적을 보였다.

바이오헬스케어기업 성장성(매출액 증가율)은 전년동기 대비 약 17%p로 크게 개선(‘23.3Q,2.1%→’24.3Q,19.1%) 됐으며, 이는 대기업 의약품 매출 증가(25.7%) 및 중견기업 지속적 성장(의약품 17.2%, 의료기기 12.8%)이 영향을 미쳤다. 중소기업 경우 의약품은 원료중간체 및 기술료수익 등 축소로 소폭 감소(△1.7%)한 반면, 의료기기는 치과용 및 피부·미용기기, AI기반 의료기기 등 매출 확대 영향으로 증가(20.4%)하는 추세를 보였다.  3분기 매출구조는 전년동기 대비 내수 12.6% 및 수출 7.2% 증가하며 국내외 매출 모두 성장세를 기록하였다.

수익성(영업이익률) 측면에서는 전년동기 대비 약 0.2%p 소폭 증가(‘23.3Q,17.2%→’24.3Q,17.4%)한 것으로 나타났으며, 이는 의약품 분야에서 대·중견기업 영업흑자 소폭 축소 및 중소기업의 영업적자 전환(‘23.3Q,13.3%→’24.2Q,△18.6%) 영향으로 파악된다. 의료기기 분야 경우 중견·중소기업 매출과 영업이익 모두 증가해 양호한 실적을 거두어 전년동기 대비 약 10.1%p(‘23.3Q,3.3%→’24.3Q,△13.4%)의 영업흑자를 기록했다.

바이오헬스케어기업의 안정성(자기자본비율)은 전년동기 대비 약 5.8%p 증가하며 재무구조의 점진적인 안정화를 나타내고 있다. 의약품 분야 대기업 자기자본비율 증가(11.9%p)가 가장 큰 영향을 미쳤으며, 중견기업 및 중소기업 자본과 자산이 모두 상승한 것으로 확인됐다.

2024년 3분기(누적) 상장 바이오헬스케어기업 동향

2024년 3분기(누적) 연구개발 투자는 전년동기 대비 4.3% 증가했다. 의약품 분야에서 중견·중소기업 투자비가 각각 1.2%, 6% 감소에도 불구하고 대기업 증가(8.4%) 영향으로 의약품은 전체 1.4% 소폭 증가했으며, 의료기기 분야는 전체 24.4% 증가 추세를 보였다. 연구개발비 회계처리내역을 보면 개발비 및 판매/관리비 모두 전년동기 대비 증가했으나 의약품 분야 중견(△13.8%)·중소(△5.2%)기업 개발비는 축소된 것으로 나타났다. 보조금은 의료기기분야 중견기업(38.2%)을 제외한 모든 기업에서 감소해 전체적으로 28% 축소되었다.

2024년 3분기(누적) 의약품과 의료기기 매출은 각각 전년동기 대비 11.8%, 13.6% 증가했다. 의약품분야 중소기업(매출△1%, 수출△10.3%)을 제외한 모든 기업에서 매출이 확대되어 내수 10.2%, 수출 16.1%의 성장된 매출구조를 보였다.

2024년 3분기(누적) 수익성(영업이익률)은 전년동기 대비 약 1.3%p 증가, 안정성(자기자본비율)은 전년동기 대비 약 5.8%p 증가한 것으로 확인됐다. 2024년 3분기(누적) 상장 바이오헬스케어기업 인력은 48,994명으로 전년 대비 약 3.6%(1,691명) 증가했으나, 의약품 중소기업 및 의료기기 중견기업 연구개발 인력은 각각 1.2%, 11.4% 감소했다.

한국바이오협회 김은희 산업통계팀장은 “상장 바이오헬스케어기업들이 전반적으로 국내외 매출 회복세에 힘입어 재무상태가 안정화되고 있으나, 의약품분야 중소기업 경우 매출 및 영업이익이 감소되고 있고 연구개발에 대한 투자와 연구개발 인력도 축소되고 있어 투자유치 및 수익성 개선을 위한 적극적인 방안 강구가 필요하다”고 언급했다.