獨 머크, 유럽 최대 BT 인수작업 순조

소요자금 115억 유로 원활히 조달

  최고(最古)와 최대(最大)의 결합!

  유럽 최대의 생명공학사로 손꼽혀 왔던 스위스 세로노社(Serono)를 인수키로 합의키로 합의한 독일 머크 KGaA社의 매입작업이 순조롭게 진행되고 있다.

  머크측은 세로노 인수를 위해 총 115억 유로의 자금을 금융기관의 중·장기 융자(syndicated loan)와 자동대출(revolving credit)으로 조달했음을 24일 공개했다.

  이날 발표문에 따르면 머크측은 이 자금을 세로노의 지분을 인수하고, 공개매수(tender offer) 절차를 진행하는데 충당할 방침이다.

  머크측은 이에 앞서 지난 9월말 세로노의 오너가문(의결권株의 75.5% 보유)인 베르타렐리家로부터 지분 64.5%를 한 주당 1,100스위스프랑(879달러)에 매입키로 합의해 유럽대륙에 또 하나 "괴물" 제약기업의 탄생을 예고했었다.

  당시 머크측은 잔여지분에 대해서도 동일한 조건으로 공개매수에 나설 방침임을 밝힌 바 있다.

  이에 따라 머크측이 세로노를 인수하는데 소요될 금액규모는 총 166억 스위스프랑(약 133억 달러)에 달할 것으로 관측되어 왔다.

  양사의 M&A 절차가 마무리되면 머크-세로노 바이오파마슈티컬스社(Merck-Serono Biopharmaceuticals)라는 새로운 이름의 대형 제약기업으로 재출범하게 된다. 실제로 머크-세로노는 한해 매출액이 100억 달러에 육박하고, 연간 R&D투자비만 13억 달러에 달할 수 있을 것으로 예상되고 있는 상황이다.

  특히 올초 쉐링 AG社를 놓고 바이엘 AG社와 경합 끝에 고배를 마셔야 했던 머크측으로서는 세로노 인수를 통해 재도약의 발판을 구축하게 된 것으로 기대되고 있다는 지적이다.

  한편 지난 1668년 설립되어 근대적 개념의 세계 최고(最古) 제약기업으로 손꼽히는 머크 KGaA社는 지난해 59억 유로의 매출을 올렸다. 제 1차 세계대전의 포화가 한창이던 지난 1917년 미국 현지법인이었던 머크&컴퍼니社가 별개의 회사로 분리된 바 있다.

  현재 전 세계 56개국에 3만100여명의 종사자가 재직하고 있다.