유럽 ‘빅 5’ 항당뇨제 시장 ‘권력이동’ 확연

DPP-4 저해제‧GLP-1 유사체 ↑, 설폰요소제 등 ↓

유럽의 2형 당뇨병 치료제 시장에서 눈에 띄기 시작한 ‘권력이동’이 앞으로도 더욱 확연히 부각될 전망이다.

영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 ‘EU 빅 5’ 국가의 의사들 가운데 대부분이 디펩티딜 펩티다제-4(DPP-4) 저해제와 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 촉진제들을 활발하게 처방하고 있는 것으로 나타났기 때문.

게다가 이들은 현재 DPP-4 저해제와 GLP-1 수용체 촉진제들을 1년 전보다 빈도높게 처방하고 있는 데다 앞으로 2년 동안에도 현행 처방경향을 지속하겠다는 답변을 내놓은 것으로 드러났다.

미국 매사추세츠州 벌링턴에 소재한 제약‧의료기기 전문 시장조사‧컨설팅기관 디시전 리소시스社는 17일 공개한 ‘2형 당뇨병 치료용 DPP-4 저해제 및 GLP-1 유사체; 의사와 의료보험 지급기관들이 바라본 유럽시장의 형성 전망’ 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

이와 관련, DPP-4 저해제들은 머크&컴퍼니社의 ‘자누비아’(시타글립틴)와 노바티스社의 ‘가브스’(빌다글립틴), 브리스톨 마이어스 스퀴브/아스트라제네카社의 ‘온글라이자’(삭사글립틴) 등을 포함하는 약물群이다. GLP-1 유사체들로는 일라이 릴리社의 ‘바이에타’(엑세나타이드)와 노보 노디스크社의 ‘빅토자’(리라글루타이드) 등이 대표적인 제품들이다.

이와 함께 DPP-4 저해제에 속하는 다케다/퓨리엑스 파마슈티컬스社(Furiex)의 ‘네시나’(Nesina; 알로글립틴)와 베링거 인겔하임社의 ‘트래젠타’(Trajenta; 리나글립틴), 그리고 GLP-1 유사체들인 일라이 릴리/애밀린 파마슈티컬스/앨커미스社의 ‘바이듀리언’(Bydureon; 엑세나타이드 서방제) 및 사노피/질랜드 파마社(Zealand)의 ‘릭수미아’(Lyxumia; 릭시세나타이드) 등이 앞으로 2년 내에 유럽시장에 데뷔할 수 있을 것이라 전망되고 있다.

보고서에 따르면 DPP-4 저해제 및 GLP-1 유사체들은 그 동안 스테디-셀러 항당뇨제들로 자리매김되어 왔음에도 불구, 지난해 처방빈도가 큰 폭으로 감소한 설포닐유레아(설폰요소제) 및 PPAR-ϒ 촉진제들과는 명암이 교차하는 양상을 내보였다. 또 ‘EU 빅 5’ 국가의 의사들은 차후 2년 동안에도 설포닐유레아와 PPAR-ϒ 촉진제들의 사용량이 지속적으로 감소할 것이라는 예측에 인식을 같이했다.

보고서에 따르면 ‘EU 빅 5’ 국가에서 DPP-4 저해제들을 처방하지 않는다고 응답한 소수의 의사들은 그 사유로 뒤떨어지는 약효를 꼽았다. 아울러 GLP-1 유사체들을 처방하지 않는다고 답한 의사들은 그 이유로 환자들이 주사제를 선호하지 않는다는 점을 지목했다.

디시전 리소시스社의 케이트 설리번 애널리스트는 “EU 내 ‘빅 5’ 국가의 의료보험 지급기관들은 DPP-4 저해제와 GLP-1 유사체들이 유럽 의약품감독국(EMA)의 허가를 취득하면 보험을 적용해 주고 있다”고 언급했다.

다만 지급기관들이 DPP-4 저해제와 GLP-1 유사체들이 기존 스테디-셀러들의 마켓셰어를 잠식할 수 있으려면 차별성을 충분히 부각시켜야 할 필요가 있다는 데 입을 모으고 있다고 설리번 애널리스트는 덧붙였다.

설리번 애널리스트는 이에 따라 ‘바이듀리언’의 경우 용량조절의 편리성 측면에서 차별성을 부각시키는 데 주안점이 두어질 것으로 전망했다. ‘트래젠타’의 경우에는 신장 기능이 상당히 손상된 환자들도 용량을 조절해야 할 필요없이 안전하게 사용할 수 있다는 점이 다른 DPP-4 저해제들과 구분되는 특성으로 강조될 것이라 예상했다.

한편 보고서에 따르면 영국과 독일, 이탈리아 등은 DPP-4 저해제 및 GLP-1 유사체들의 보험적용과 관련해 프랑스에 비하면 어려움이 클 것으로 예측됐다. 반면 스페인과 비교하면 어려움이 적을 것으로 추측됐다.

독일의 경우 처방타깃 환자층의 제한으로 인해 GLP-1 유사체들의 처방에 가장 큰 어려움이 따를 것으로 사료됐다.

설리번 애널리스트는 “GLP-1 유사체들이 이제까지 시장에 발매된 항당뇨제들 가운데 가장 고가의 약물들이어서 독일의 경우 전체 환자들의 1~2% 정도에 처방되는 데 그칠 것”이라고 예상했다.