리센스메디컬, 수요예측 흥행…공모가 1만1000원 확정

기관 2,261곳 참여, 경쟁률 1,352대 1…밴드 상단 초과 제시 잇따라 정밀 냉각 의료기기 기반 글로벌 확장…19~20일 일반청약 진행

정밀 냉각 기술 상업화 기업 리센스메디컬(공동대표 김건호, 최의경)이 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 최종 공모가를 희망 밴드(9,000원~11,000원) 상단인 11,000원에 확정했다고 18일 공시했다.

이번 수요예측에는 국내외 2,261개 기관이 참여해 1,352.63대 1의 경쟁률을 기록하며 올해 진행한 수요예측 중 최고 경쟁률을 나타냈다.

특히 모든 참여 기관이(가격 미제시 포함) 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시하며 회사의 기업가치와 글로벌 확장성에 대한 높은 신뢰를 확인했다. 이에 따라 총 공모 금액은 약 154억 원, 상장 후 예상 시가총액은 약 1,194억 원 규모가 될 전망이다.

또한 전체 신청 물량 가운데 63.9%가 15일 이상의 의무보유 확약을 제시했다. 이는 회사의 기술력과 중장기 성장성에 대한 기관투자자들의 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.  리센스메디컬은 오는 19일~20일 양일간 일반 청약을 진행하고 3월 중 코스닥 시장 입성을 목표로 하고 있다.

상장을 주관한 KB증권 관계자는 “이번 수요예측에서는 대다수의 기관투자자가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시하는 등 리센스메디컬의 정밀 냉각 기술과 글로벌 시장 성장 가능성에 대한 기관투자자들의 높은 관심을 확인할 수 있었다”고 밝혔다.

리센스메디컬은 이번 상장을 통해 조달한 자금을 △신규 공정 내재화와 소모품 생산 자동화 △신규 적응증 관련 임상 및 인허가 △글로벌 마케팅 강화 등에 활용할 계획이다.

리센스메디컬 김건호 공동대표는 “높은 관심과 성원에 힘입어 수요예측을 성공적으로 마무리할 수 있어 투자자 여러분께 감사한 마음”이라며 “이번 코스닥 상장을 계기로 정밀 냉각 플랫폼 기반의 의료기기 사업을 더욱 확장하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

리센스메디컬 IPO 일정(예상).