로킷헬스케어, 글로벌 대형 사모펀드서 625억원 투자 유치

외국자본 72%, RCPS, 1년 보호예수 등 ‘질적 우수’ 투자 구조 확보 글로벌 밸리데이션 통과…기업가치 재평가

AI초개인화 장기 재생 플랫폼 전문기업 로킷헬스케어(대표 유석환)는 글로벌 대형 사모펀드와 자산운용사로부터 총 625억 원 규모 대규모 투자를 유치하며 글로벌 시장 확장을 위한 강력한 실탄을 확보했다고 10일 밝혔다.

이번 투자는 단순한 자금 조달을 넘어, 글로벌 기관투자자들이 로킷헬스케어 장기 성장 로드맵에  신뢰를 보냈다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

회사 측에 따르면 이번 투자 가장 큰 특징은 외국 자본 비중이다. 총 투자금 625억 원 중 약 72%에 해당하는 450억 원이 해외 자본이다.

세부적으로는 ▲Weiss Asset Management(300억 원)를 필두로 ▲Oasis Management (70억 원) ▲Pacific Alliance Group(PAG, 50억 원) ▲LMR( Partners(30억 원)와 같이 글로벌 시장에서 영향력이 큰 대형 기관들이 대거 참여했다.

국내에서는 NH투자증권을 포함해 아샘·안다·GVA·마일스톤자산운용 등 유수의 기관들이 175억 원 규모로 참여하며 뒤를 받쳤다.

IB업계 관계자는 "글로벌 탑 티어 급 기관들이 먼저 움직이고 국내 기관이 가세하는 구조는 전형적인 '글로벌 밸리데이션(Global Validation)'사례"라며 "이는 해당 기업의 기술력과 사업 모델이 세계 시장에서 통용될 수 있음을 증명하는 강력한 신호"라고 분석했다.

 ‘RCPS + 1년 Lock-up’단기 수급 부담 줄고 장기 상승 동력 확보

투자 구조도 발행사와 기존 주주들에게  우호적인 형태로 설계됐다. 

회사 측에 따르면 이번 투자는 상환전환우선주(RCPS) 방식으로 진행되며 1년 보호예수 조건에 따라 단기 유통가능 물량 부담이 일정 기간 제한 된다. 1년 동안 매도 물량이 출회될 가능성이 차단됨에 따라, 유상증자나 전환사채(CB) 발행 시 흔히 발생하는 단기 오버행(대량 대기물량) 우려를 완화할 수 있다.

"장기 성장 스토리 베팅"…시가총액 '퀀텀 점프' 기대

회사는  이번 투자가 로킷헬스케어 주가에 '단기 호재, 중기 강세, 장기 재평가'의 3단계 선순환 구조를 만들 것으로 보고 있다. 특히 투자 기간이 길고, 투자금이 주요 파이프라인 연구개발 및 임상 등에 투입될 예정인 만큼, 매출 성장이 가시화되는 시점에 시가총액 '재평가'가 다시 일어날 가능성이 크다고 판단하고 있다. 

로킷헬스케어 관계자는 "이번 625억 원의 '스마트 머니' 유입은 로킷헬스케어가 바이오·재생의학 분야 글로벌 대장주로 도약하는 변곡점이 될 것"이라며 "글로벌 기관의 평단가가 주가의 강력한 지지선 역할을 하며 중장기적으로 우상향 곡선을 그릴 가능성이 매우 높다"고 전망했다.