한국유니온제약,M&A 공고...'스토킹호스' 방식 진행

'우선매수권자 존재 공개경쟁입찰 방식'

한국유니온제약(주)이 19일 '회생회사 한국유니온제약 주식회사 M&A 공고'를 공시했다.

이에 따르면 매각방법은  '제3자배정방식 유상증자 등' , 입찰방법은 '우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식(Stalking Horse)'이다.

진행은 '인수의향서 및 비밀유지확약서 접수'(제출기한: 2025년 12월 24일 15:00까지..원진회계법인 회생회사 한국유니온제약 매각추진팀에 제출),'인수의향서 등 양식 매각주간사로부터 직접 수령' 일정으로 진행된다.

예비 실사는  인수의향서 등을 제출하고, 보증금을 납부한 인수희망자에 한해 예비자료를 제공하며 예비실사 관련일정 및 기간 등은 향후 매각주간사가 개별통지(예비실사기간=2025년 12월 24일부터 2025년 12월 29일까지)한다. 입찰서 접수는 12월 30일(10시부터 오후 3시)이다.

회사는 "이번 입은 공개 경쟁입찰 방식으로 진행되나, 입찰을 통해 선정된 최고 득점자의 인수조건으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재한다"고 설명했다.

한편 인수와 관련,부광약품이 17일 “한국유니온제약을 인수하기 위한 우선협상자에 선정돼 조건부 투자계약을 체결했다”며 " 이번 계약은 서울회생법원에서 진행되는 인가 전 인수합병(M&A)과 관련된 것으로, 우선협상대상자를 미리 선정한 후 공개 경쟁입찰을 진행하는 '스토킹호스' 방식으로 진행된다"고 밝혔다. 

부광약품 관계자는 “이번 인수  1차 목적은 올해 초 유상증자 과정에서 밝힌 바 있듯이 부족한 기존 안산공장 생산능력을 보강하는데 중점을 뒀다”며 “한국유니온제약 공장은 지난 2020년 3월 대단위공장 GMP 허가를 마친 최신 시설이며, 특히 항생제 라인 등 부광약품과의 시너지가 날 만한 포트폴리오도 갖고 있어 인수를 결정했다”고 설명했다.