국내 CRO 기업, 외국계 CRO 앞섰다

KoNECT, 매출 규모 첫 역전…2020년 전체 시장 규모 5,542억

코로나19 이후 국내 제약·바이오기업들의 신약개발이 증가하며 외국계 CRO 업체가 선점했던 국내 CRO 시장 판도가 변화하고 있다는 분석이다.

국가임상시험지원재단이 지난 2021년 하반기 시행한 국내 임상시험 산업 실태조사 결과에 따르면 2020년 최초로 내자 CRO의 매출액이 외자 CRO를 앞질렀다.

국내 CRO 시장 규모는 2014년 2,940억원에서 2015년 3,318억원, 2016년 3,772억원, 2017년 4,299억원, 2018년 4,550억원, 2019년 5,226억원, 2020년 5,542억원으로 연평균 11.1%의 성장률을 기록했다.

특히 2020년 내자 CRO와 외자 CRO의 매출 실적으로 살펴보면 각각 10.1% 성장한 2,843억원, 2.1% 성장한 2,698억원을 기록하며 처음으로 내자 CRO가 외자 CRO 시장점유율을 앞섰다.

2020년 국내 소재 임상 CRO 기업에 재직 중인 인력 규모는 2019년 4,497명에서 약 4.7% 증가한 4,708명으로 추정된다.

CRO산업의 성장배경에는 글로벌 의약품 시장규모 및 아웃소싱 규모 확대, 신규 CRO 설립 확대 및 CRO 인증제도 등 정부의 지속적인 지원의 결과에서 기인하는 것으로 분석된다.

하지만 국내 CRO 시장은 지난 9년여의 정부지원에도 불구하고 전문인력, 인프라, 기술력 부족 등 여전히 성장의 한계에 직면하고 있다는 분석이다.

실태조사 자료에 따르면 국내 임상 CRO 기업들이 꼽은 우리나라 임상시험 산업의 약점으로는 ‘임상 관련 법규 및 제도적 지원’이 22.6%로 가장 높았고, ‘임상 관련 종사자 등 부족한 인적자원’(15.1%), ‘원격기술 등의 도입’ 및 ‘후보물질 확보를 위한 기술력’(각각 13.2%) 등을 지적한 응답이 그 뒤를 이었다.

제약회사를 대상으로 국내 CRO가 글로벌 경쟁력을 갖는데 부족한 요인을 질문한 결과 ‘전문인력 부족’을 꼽은 응답이 39.5%로 가장 높았고, 다음으로 ‘다국가 임상시험 경험 부족’(23.7%), ‘임상시험 품질에 대한 신뢰도 부족’(13.2%), ‘임상시험 시스템 및 SOP(Standard Operating Procedure, 표준운영절차) 미비’(9.2%) 등의 순으로 나타났다.

CRO 이용에 대한 종합 만족도를 살펴보면 국내 CRO(59.4점)에 비해 글로벌 CRO에 대한 만족도(60.0점)가 높게 나타나는 등, 글로벌 CRO에 대한 이용만족도는 국내 CRO에 비해 모든 차원에서 높게 나타나 제약사들이 글로벌 CRO를 더 선호하는 것으로 나타난다. 

특히 CRO 산업과 관련된 제도가 미비한 부분도 CRO 산업의 성장을 가로막는 주요 요인 중 하나이다.

CRO 산업은 한국표준산업분류 상 별도의 산업군으로 분류되지 않아 CRO 기업 및 종사자 수 등 실질적인 통계자료에 기반한 현황 파악이 어려운 상황으로 실효성 있는 지원정책을 수립하기 어려운 실정이다.