살충제 - 개황

제품 다양화 마켓셰어 각축 치열

올해 유난히 더위가 일찍 찾아오면서 여름철 성수기를 앞둔 살충제 시장도 그 어느 때보다 뜨겁게 달아오르고 있다. 한국존슨과 한국크로락스의 양강체제로 십 수년 간 이어져 오던 기존 살충제 시장에 최근 몇 년간 약국채널에서 강세를 보이고 있는 동성제약, 신신제약, 유유후마킬라, 대웅제약, 일화 등 국내 제약사들의 마켓셰어 확대가 빠르게 가속화되고 있는 것. 여기에 보령제약, 일양약품, 일동제약 등 국내 상위제약사들이 탄탄한 약국영업망을 바탕으로 신규 진입하는 추세가 늘고 있어 어느 때보다 경쟁이 치열해지고 있다.

고품질제품 출시 매년 10% 성장

전체 살충제 시장의 규모는 지난해를 기준으로 약 1,600억원.

올해는 이보다 10%이상 성장한 1,800억원 규모로 늘어날 것으로 전망되고 있다.

살충제는 주로 에어졸, 매트, 리퀴드, 해충기피 방향제품 등 크게 네 가지로 분류되는데 에어졸이 전체시장의 40%를 차지하고 있고, 매트와 리퀴드제품이 50%, 나머지 10%는 모기향과 기타 방향제품 등이 차지하고 있다.

이중 에어졸은 계속해서 매출이 떨어지고 있는 추세이고 매트와 리퀴드제품, 그리고 방향제 등 무독성 살충제들의 점유율이 점점 높아지고 있다.

특히 작년 7월 1일자로 제조물 책임법이 시행되면서 친환경적인 천연물질을 이용한 제품개발이 늘어나 방향제, 코팅제 등의 선호도가 점차 높아져가고 있다.

이 중 리퀴드 제품은 편리성과 강한 살충효과로 몇 년 전부터 급속도로 성장하고 있다.

특히 지난해에 비해 올해는 파리·모기 살충제 중 에어졸과 매트, 모기향이 모두 각각 10% 이상이 축소될 것으로 예상되는 반면 리퀴드타입은 2001년에도 전년대비 27.6% 성장하는 등 올해도 30% 이상의 고속성장이 지속될 것으로 예측되고 있다.

존슨·크로락스 양강구도

매년 줄어드는 약국 시장이지만 업체간의 경쟁은 계속해서 치열해지고 있다.

IMF 직후 삼성제약의 살충제 `에프킬라'를 387억에 인수한 한국존슨과 동화약품의 살충제 `홈키파'를 343억원에 넘겨받은 한국크로락스의 양강구도에 유유 후마킬라 등 다국적기업들과 기존제약사, 업체들이 다양한 품목과 전략으로 약국을 파고들고 있다.

대웅제약, 종근당, 일양약품 등 제약사들은 매트류, 모기향을 추가한 전제품 생산라인을 구축하고 영업사원들에게 경품, 주유권 등의 판매장려금을 주면서 약국영업망 확충에 나서는 한편, 존슨, 크로락스 등 다국적 기업들에 대항해 초저가 공략을 펼치고 있다. 또한, 온누리 체인과 제휴한 써브라임을 위시한 벤처기업들은 천연물질로 이뤄진 모기퇴치용 방향제, 코팅제 등으로 약국시장 공략에 나서고 있다.

국내사 진출…경쟁 가속화 영업 전쟁 방불
1,600억 시장 해마다 성장세 천연제제 주목

따라서 약국 살충제 시장은 존슨과 크로락스의 다국적 기업들이 양강구도로 전개되면서 대웅제약과 종근당의 국내 제약사, 써브라임 등의 신규 벤처기업들의 시장 확보를 위한 쟁탈전이 예상된다.

업계 관계자는 “가정용 살충제 시장은 인지도가 굉장히 중요하기 때문에 제약사들이 계절 특수를 노리고 섣불리 뛰어들었다가는 실패할 가능성이 많다”며 “슈퍼 등에서의 살충제 판매가 계속해서 늘어나는 마당에 불황타개책으로 사업에 뛰어들기 보다는 새로운 제품개발로 약국시장에 다가서는 것이 우선”이라고 강조했다.

슈퍼 유통채널 확대 약국시장 경쟁 `심화'

하지만 전체 살충제 시장이 매년 10%이상씩 성장하고 있는 것에 반해 약국 시장은 슈퍼채널에 밀려 갈수록 좁아지고 있다.

약국시장은 현재 약 40%의 시장 점유율을 보이고 있다.

그러나 지난 97년 이후 무려 20%이상 줄어들었다.

반면 슈퍼채널은 약국시장이 감소한 만큼 늘어났다. 특히 기업형 대형 슈퍼가 전년대비 4.7%의 성장세를 보였다.

갈수록 점유율이 낮아지고 있는 약국 시장이지만 슈퍼채널에 비해 경쟁은 날이 갈수록 심해지고 있다.

약국 영업망을 갖춘 국내제약사들이 여름철의 단기적 매출보전을 위한 일환으로 계속적으로 진출하고 있기 때문.

특히 가격이 높은 리퀴드 제품의 인기가 높아지면서 너도나도 시장진출을 서두르고 있다.

이러다 보니 품질이 낮은 제품이 문제가 될 뿐 아니라 무리한 가격경쟁으로 시장질서가 어지러워지는 문제점이 빈번히 발생하고 있다.