일본, 면역능력 향상 건강식품 시장 분석(下)

일본 내 관련 기업 동향 분석

고가제품일수록 약국시장 공략

일본 면역능력 향상 건강식품 시장은 크게 약국 판매 중심의 고가의 일본건강식품 시장과 편의점, 양판점 판매 중심의 저가격 서플먼트 시장으로 나뉘어져 있다. 고가의 시장은 선도리, FLP재팬, 내추럴그룹본사 등이 시장을 몇 년째 주도해 나가고 있으며 저가격 서플먼트 시장은 DHC, 팡켈, 고바야시 제약이 삼분하고 있는 양상이다. 각종 암등 면역능력향상이 필요한 질병이 많은 우리나라 면역능력 향상시장 또한 버섯제품이나 프로폴리스등의 기업이 주도할 것으로 보이며, 약국용의 고가제품과 편의점이나 슈퍼판매등의 저가격 서플먼트 시장으로 나뉘어질 것으로 예상된다. 또한 아직 일본에 인지도가 미미한 것으로 보이는 동충하초, 홍삼, 상황버섯 가공식품등 우리나라에서 생산할 수 있는 면역능력 향상식품 수출도 가능할 것으로 분석된다.

일본내 면역능력향상 건강식품 시장 점유 현황(단위 : 백만엔, %)
기업명	제품명		2003(예상)		2002		2001
			매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
선도리		교와아가리쿠스센세이로	13,500	29.2	12,400	28.1	10,900	27.0
FLP재팬		포에버비 프로폴리스	2,500	5.4	2,550	5.8	2,600	6.5
DHC		베타카로틴	2,450	5.3	2,350	5.3	2,130	5.3
내추럴그룹		프로폴리스 리킷트	2,120	4.6	2,060	4.7	2,020	5.0
팡켈		프로폴리스	1,550	3.4	1,600	3.6	1,700	4.2
나가세산업		베르마슈	1,550	3.4	1,600	3.6	1,600	4.0
야마다양봉장		프로폴리스300	1,600	3.5	1,550	3.5	1,500	3.7
일본암웨이		믹스카로틴	1,250	2.7	1,100	2.5	1,200	3.0
유메		썬크로렐라아가리쿠스	2,100	4.5	1,900	4.4	1,000	2.5
카네보약품		만수담	1,300	2.8	1,200	2.7	1,000	2.5
영지종합硏		백영지	900	1.9	900	2.0	950	2.4
썬텔스		아가리쿠스K2등	850	1.8	900	2.0	950	2.4
썬크로렐라판매		썬크로렐라아가리쿠스	1,200	2.6	1,100	2.5	600	1.5
일본프로폴리스		에스타프문트	450	1.0	500	1.2	600	1.5
고바야시제약		아가리쿠스	560	1.2	500	1.2	420	1.0
기타			12,370	26.7	11,840	26.9	11,130	27.5
합 계			46,250	100.0	44,050	100	40,300	100.0

면역능력 향상 기업들을 살펴보면 상위성분인 아가리쿠스, 프로폴리스, 영지등이 판매도 많지만 원재료 가격이 비싼 것도 하나의 원인이 돼 350억엔이 넘어선 규모가 되어 있다. 선도리를 중심으로 하는 아가리쿠스의 실적이 계속해서 신장하고 있어, 면역능력향상 건강식품시장은 순조롭게 성장해나고 있다. 관련업계 1위인 선도리는 '센세이로'의 실적을 늘려가고 있는 한편, 2001년 발매한 '초임계프로폴리스'의 실적까지 계속 늘어나 당해 시장에서의 점유율을 높여가고 있다. 주로 방판을 주요 판매책으로 삼고 있는 FLP재팬은 프로에벨라에 이은 주요 상품이 프로폴리스여서 가능성은 많지만 같은 시장에서의 저가격상품등의 영향등으로

일본내 면역능력향상 성분별 고매출 기업(단위 : 백만엔, 각 성분별제품점유,%)
기업명	대표 생산품	2003(예상)		2002		2001
		매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
베타카로틴	믹스카로틴(일본암웨이)	900	31.6	900	31.6	1000	32.9
	멀티카로틴등(팡켈)	550	19.3	500	17.5	550	18.0
프로폴리스	포에버비프로폴리스(FRP재팬)	2,500	23.1	2,550	24.1	2,600	25.5
	프로폴리스300(야마다양봉장)	1,600	14.8	1,550	14.6	1,500	14.7
영지	베르마슈(나가세산업)	1,600	34.0	1,600	34.0	1,600	33,7
	백영지(영지종합연구소)	900	19.1	900	19.1	950	20.0
아가리쿠스	교와아가리쿠스버섯(선도리)	13,000	52.7	12,000	50.8	10,700	52.7
	썰크로렐라아가리쿠스(유메)	2,100	4.9	1,900	8.1	1,000	4.9
아키나세아	에키나세아(뉴웨이즈 제팬)	450	28.1	450	34.6	400	33.3
	윙가드에키나세아(일본암웨이)	350	21.9	200	15.4	200	16.7

실적증대에 어려운 상황이 계속되고 있다. DHC는 적극적인 광고로 인지도 향상에 성공해 저가격 서플먼트의 실적을 크게 향상시키고 있다. 베타칼로틴, 아가리쿠스, 프로폴리스, 영지, 감차, 에키나세아등 폭넓은 취급 상품도 강점이다. 저가격 서플먼트시장을 지금까지 주도해온 팡켈은 2001년까지 순조롭게 실적을 늘려왔지만 통신판매에서 고전한 탓에 실적이 감소하고 있다. 프로폴리스를 판매하는 야마다 양봉장은 재구매 고객이 늘어남에 따라 순조로운 실적확대를 하고 있다.

품목별 판매 분석을 해 보면 베타칼로틴은 기능성이 주목되어 일시적으로 수요를 늘렸지만 90년대 중반에 과잉섭취에 의한 부작용이 보고된 점과 새롭다는 이미지가 희박해져, DHC의 저가격상품 이외에는 판매가 답보 상태를 보이고 있다.

프로폴리스는 성분에 대한 건강성의 인식이 높아져 가고 있어 재구매율이 높아지고 있다. 전체적인 매출은 늘어날 것으로 보이지만 재배가 비교적 용이해 신규업체 참여가 늘어나는 경향이 있어 FLP재팬, 야마다 양봉장등의 기존 기업이 어려운 상황을 맞을 것으로 보인다. 영지는 면역능력향상 효과가 예전부터 알려져 있던 성분이므로 재구매 수요에 의해 시장을 지탱해나가고 있다. 같은 버섯류인 아가리쿠스가 수요를 늘려가고 있는 영향도 받고 있다. 인지도는 높지만 참신성이 없어 이후 수요확대를 위해서는 과학적인 데이터의 뒷받침과 새로운 기능의 발견등이 요구될 것이다.

아가리쿠스는 선도리의 주도하에 기능성이 인정받아 소비자들의 인지도가 계속해서 높아져 품목별 시장점유율 1위를 지키고 있을 뿐 아니라, 계속된 신장세를 보이고 있다. 또한 카네보약품, 유메등의 썬크로렐라 아가리쿠스등의 신제품의 약진도 돋보이고 있다.

비교적 신규성분인 에키나세아는 각사의 실적이 높지 않고 상품 진열적인 면에 그치는 예가 많지만 면역능력향상 효과가 있는 허브 서플먼트로서 주목을 높게 받고 있어 상품을 투입해가는 기업도 증가하고 있다. 앞으로 소비자의 인지도를 높여 실적을 늘려나가는 것이 과제라 할 수 있을 것이다.

면역능력향상시장에서 건강기능식품을 대체하는 일반의약품은 현재까지 존재하지 않는다. 이 시장은 아가리쿠스가 계속해서 성장하고 있는 것과 더불어 시장규모가 확대될 것으로 보인다. 또한, 근년간 판매 하락세를 보여왔던 영지버섯이 판매호조로 돌아서고, 허브를 원료로 한 에키나세아등 신규성분이 등장하고 있는 것으로 보아 2003년 이후에도 순조로운 확대를 보일 것으로 분석되고 있다.