블루엠텍, 공모가 최상단 1만9000원 확정

12월 4~5일 청약 거쳐 12월 13일 코스닥 입성

의약품 이커머스 기업 블루엠텍(대표이사 김현수, 정병찬)은 22~28일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드 최상단인 1만9000원에 확정했다고 30일 공시를 통해 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 1749곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 총 6억1135만6000주를 신청한 것으로 알려졌다. 582.24대 1의 경쟁률을 기록했으며, 공모금액은 약 266억원, 상장 후 시가총액은 2023억원 규모가 될 전망이다. 

또 이번 공모가의 경우, 공모가 희망밴드 최상단인 1만9000원 이상을 제시한 기관 비중이 99.37%(미제시 1.7% 포함) 기록하는 등 기관투자자의 참여 열기가 뜨거웠다는 게 회사 설명이다.

상장을 주관한 하나증권 관계자는 “많은 투자자들이 블루엠텍의 참신한 비즈니스 모델에 주목하며, 관심과 공감을 해줘 좋은 결과로 이어졌다”며 “기존 사업확장과 커머스 사업 다각화, ICT 서비스 확대를 통한 외형 성장과 마진 개선, 고부가 PB상품 판매 등 수익성 확대 가능성을 긍정적으로 평가했다”고 전했다.

블루엠텍은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 △플랫폼 서비스 고도화 △해외진출 △물류센터 설비 고도화 등에 사용해 외형성장의 기틀을 마련할 계획이다.

블루엠텍 김현수 대표이사는 “당사의 기업가치를 긍정적으로 평가해 준 모든 투자자들에 진심으로 감사하다”며 “이번 상장을 도약의 발판으로 삼아 헬스케어 토탈 서비스 플랫폼 기업으로서 도약할 것”이라고 전했다.

한편, 블루엠텍은 오는 12월 4~5일 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 13일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 하나증권과 키움증권이다.